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• 1、功率半导体:3000亿赛道,国产替代蓄势待发

功率半导体:3000亿赛道,国产替代蓄势待发

扬杰科技作为国内功率半导体器件龙头，凭借垂直整合IDM模式、全品类产品布局及优质客户资源，在国产替代趋势下具备显著竞争优势，未来有望通过产线升级和高端市场拓展实现持续增长。具体分析如下：公司概况与行业地位成立与上市：扬州扬杰电子科技股份有限公司成立于2006年，2014年在深交所创业板上市，注册资本72亿元人民币。

海光信息营收637亿元，市值约3000亿元。韦尔股份营收1808亿元，市值约1200亿元。

我国半导体产业：中高速增长与结构性突破产业恢复中高速增长，芯片出海成新引擎 2024年我国半导体产业增速预计达10%-15%，全产业收入规模超15000亿元人民币。出海机遇：国内厂商在蓝牙芯片、WiFi FEM、中低压电源管理IC等赛道以“高性价比”产品拓展海外市场，成为景气度增长关键引擎。

闻泰科技未来发展潜力存在较大不确定性，核心取决于退市风险是否消除、控制权问题能否解决及业务落地进展。

减少对外部技术的依赖，以保障产业链安全。推荐关注标的：全面的半导体设备供应商：北方华创，在半导体设备领域具有较强技术实力和市场份额，有望受益于国产替代进程。半导体材料供应平台：有研新材，提供多种半导体材料，为芯片生产提供基础支撑，国产替代空间广阔。

行业支撑：汽车电子与功率半导体的增长红利 市场规模扩容：全球汽车电动化、智能化推动功率半导体需求爆发，据行业报告，2025年全球汽车功率半导体市场规模有望突破200亿美元，年复合增长率超15%；中国作为全球最大汽车市场，本土功率半导体企业迎来国产替代机遇。